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唐晨：一是关税问题🥾👄，在90天暂停到期后可能存在不确定性💋👞🍉；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💌🍎🥦🍆；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👝，会造成一定的估值收缩🥝🍌👗👢；四是减持与再融资。

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1、目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截(jie)止日(ri)，若未(wei)延期，部分国家税(shui)率或升(sheng)至25%。从目前美(mei)国对关税的(de)态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资(zi)本市(shi)场的影响进一(yi)步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、唐晨：港股的生(sheng)态发生了很(hen)大变化，这是(shi)发审、再融(rong)资(zi)的制度红利与南下资金(jin)、国际资本流(liu)入共振的(de)结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国(guo)资产的重估过(guo)程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并存。