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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻🍇，成长价值或相对均衡。具体来说👞🍄👘，第一🥑💞🍅🩲，从历史来看🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈👚🍈💓🩱。第二👛💘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒🌽，对短期市场或有扰动👘。第三🍑🧅💌🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💕🥕👛，关注7月政治局会议的表述变化🍆🍋💯。第四，市场交易和增量资金层面🧄👄🥦🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞👝，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧄🥿，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😈👘。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩲🍒👚🤬💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍓😠、估值🥑💯、交易👘😻😠、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💔💌💖🥔👞、贵金属💟🍌🩱💓、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👙、国产算力🥒、非银金融、国防军工、创新药🩰💕🥭。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)(ye)企業盈(ying)利、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季(ji)度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)(yu)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領(ling)域(yu)景氣(qi)度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續(xu)改善；

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中国证监会(hui)近(jin)日表(biao)示，将坚持“追首恶”与“打(da)帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处(chu)财务造假的策划(hua)者、组织者、实施(shi)者、配合(he)者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动(dong)整改、积极配合调查有(you)立(li)功表现(xian)的相关配合造假主(zhu)体等，将通过(guo)依(yi)法从轻(qing)、减轻或(huo)不予处罚等方式，予以从宽(kuan)处理。

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CPO代表了光的持续渗透👢🥑😈，光通信的市场空间将进一步扩大😈🧅💯💌。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🥻，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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