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（1）供应上看💯💓，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态🍎。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🤍🍑🩰💋。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🥬，过剩压力还将持续💗💌👿👚。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑🍎💋💌，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🧅💯。

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埃斯顿：公(gong)司已于(yu)2025年6月27日向香港联交所递交了发(fa)行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板(ban)挂牌上市的申(shen)请，并(bing)于同(tong)日在香(xiang)港联交所网站刊登(deng)了本次发行并上市的申请(qing)资料。

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6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限(xian)公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配套资金(jin)。公司股票将于(yu)2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超(chao)过10个交易日(ri)。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛(ma)的(de)估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不(bu)会导致(zhi)公司实际控制人发生变更。

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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所(suo)改善，但5、6月随着出(chu)口增速的(de)收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季(ji)度(du)行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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1、行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)(bao)的推薦(jiàn)中提到“此外(wai)綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束(shu)等角度，重點(diǎn)推薦(jian)關(guān)註穀(gǔ)子(zi)經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智(zhi)能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行(xing)業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)(chu)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦重點關(guan)註(zhu)：汽(qi)車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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