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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持(chi)活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月(yue)26日，廣(guǎng)信科技(ji)在北交(jiao)所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)(fa)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日(ri)繼(jì)續(xù)上漲接(jie)近20%。

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2、综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。