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2、上半(ban)年黄金上涨存在三大核(he)心(xin)驱动。一是，美**关税政策不确定性(xing)下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税(shui)政策引发全球供应链扰动，市场预期美全(quan)年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元(yuan)化加速。美元(yuan)占全球(qiu)外汇储(chu)备比例(li)不断下降，特朗普极(ji)端关税政策预期下，全(quan)球央行加(jia)速储备多元(yuan)化，中国(guo)、印度等(deng)新兴市场(chang)央行连(lian)续三年(nian)增持黄金超1000吨，成为黄金储备地(di)位的(de)有利背书，特(te)别是中国央行从去年11月份(fen)重启且(qie)连续购金，市场看涨金(jin)价信心得(de)到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄(e)乌地缘(yuan)政治的撮合(he)效果堪忧，俄乌战事仍在反复(fu)拉(la)锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局(ju)势再次(ci)不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争(zheng)的“厌恶”，但也能(neng)看出美(mei)**对世界局(ju)势把控(kong)理(li)的下降，地缘避险(xian)扩散风险(xian)对黄金(jin)形成潜在支撑。

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華(huá)油能源（01251）時(shí)隔3箇(gè)月復(fù)牌，早盤(pán)一度飇(biāo)陞(shēng)踰(yú)150%，截至髮(fà)槀(gǎo)，股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)123.08%，現(xiàn)報(bào)0.145港元，成交額(é)464.01萬(wàn)港元。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率(lv)维持高于往年同(tong)期，然而银和锑价(jia)格不断上涨使得加工费维(wei)持低位，原生铅(qian)冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放(fang)增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池(chi)供应趋紧使得部分再生铅冶炼(lian)厂(chang)亏损较大。海外炼厂(chang)复(fu)产改善供给预期。预(yu)计(ji) 2025 年全球 / 中国精炼铅供应(ying)增速为 2.2%/4.0%。

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1、后续如何演绎😻？市场若要延续涨势😠💔，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👝👚🍇。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👞🥥。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍄😻🍆👢，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👞👿🍉🌽、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝💯。

2、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项。根据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍆💌🍆🧄。新承航锐官网介绍👙，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发🥕、生产和销售的军工企业🍊🍈。新承航锐是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心🍌，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地，具有自由锻、模锻😠、精密铸造🍎、热处理、机械加工🍒🍄、理化检测等生产能力🩱👠💛👠，是航空🍅💌👠、航天、船舶🍌🍉、能源等领域高端锻件零部件制造商👅，产品涉及不锈钢、耐热钢🩳🍓👠🍏、铝合金、高温合金🥦🍍🥻、钛合金等多种材料。