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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季(ji)度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。

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4、成本利润：2025年上半(ban)年原料纯碱、煤炭等价格不断下行(xing)，带(dai)动(dong)玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅(fu)虽有差异(yi)，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数(shu)月(yue)亏损，仅煤制气(qi)工艺尚有(you)些微盈利。下(xia)半年若无外界(jie)强制因素，成本和利润或难以(yi)推动行业大规模产能清(qing)退。

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交易集中度：近期市场成交(jiao)情况分化明显(xian)，从(cong)不(bu)同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石(shi)油石化(hua)、军工(gong)电(dian)子(zi)、航运港口、美容护理、计算机设备(bei)、通用(yong)设备、通信设备、燃气等相(xiang)对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家(jia)用电器、白酒等领域交(jiao)易(yi)占比相对较低。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指(zhi)數(shu)轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大(da)股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資(zi)金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、从当(dang)前(qian)市场空间的角度(du)来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器(qi)人，固态电(dian)池，信创(chuang)半(ban)导体国产化，可控核聚变(bian)，军贸出海，新消费(fei)，创新药。

2、而在国内方面，过去几年中，下半年房(fang)地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担(dan)忧预期(qi)。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩(kuo)大，需要警惕今年下半年新房销售增速(su)进一(yi)步(bu)下滑的可能性。