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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥿🍎😈，但5🤍、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😻、库存周期🤍👠🩰、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👛，半导体💖💖👘、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🥔🩲🤬，业绩有望改善🧅👚🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍊、光伏、自动化设备等😻🍌💘👅；3）消费服务领域🍇，受益于扩消费政策提振💕、电商平台大促🍆💝、五一端午等多重假日**👘💘👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥭🩳💓、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓🥭🧅、燃气、电力👡🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠🥔，中报业绩有望边际改善。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🩰🧡😡😡。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💗，拟收购福可喜玛53%股权🧄。

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美国一季度(du)实际(ji)GDP年(nian)化季环比(bi)终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国(guo)通胀和增长数(shu)据可(ke)能逐渐得到(dao)体现，在美国(guo)重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息概率仍较(jiao)大。

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展望后市💯🍓💯💌，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🩳🧄👘，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、28日上午🩲🧡💛💘，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👞、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里👄、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💔。

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