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2、日(ri)银与日(ri)元：日银或不急于加息，一(yi)方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内(nei)部来看，潜在通(tong)胀水平低于 2% 的背景(jing)下不存在落后于(yu)曲线(xian)的问题(ti)，通胀或无(wu)法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至(zhi) 2026 年。在此基(ji)础上，美元日元(yuan)或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。