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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快(kuai)速反弹，此时多数情况下为存(cun)量客户的加仓，往往看不到太多场外(wai)增量资金。具体体现为，市场(chang)快速反弹时，开户数脉冲式回升(sheng)，但是随着市场(chang)陷入震荡(dang)，又很快(kuai)回到相对低迷(mi)的状态。

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油脂(zhi)市场中，棕(zong)榈油产地仍有(you)库(ku)存压(ya)力，拖累了油脂整体走势。下半年首(shou)先关注(zhu)生柴政策，重点关注(zhu)美国和印(yin)尼。如美45Z生柴政策(ce)、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注(zhu)出(chu)口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕(zong)榈油出口量(liang)增加，关注印度(du)和(he)中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提(ti)前消化，这将决定油脂(zhi)下方空(kong)间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力(li)增加，油脂(zhi)重心多稳步上移。最(zui)后，国内油脂供应情况。受(shou)到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油(you)的四季度供应存在不确(que)定性预期，最终(zhong)能否如实减少以及棕(zong)榈油弥补情况，决(jue)定了国内油脂(zhi)基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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1、6月中国轻(qing)纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下(xia)行0.02%。6月空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比上行，但增幅有(you)所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量(liang)环比均下行。

2、5月降准(zhun)降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通(tong)过逆回(hui)购(gou)以及结构性工(gong)具进行(xing)流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央(yang)行继续加码宽松的(de)可能，时间点预(yu)计在美联储(chu)重启降息前后。此外高基(ji)数叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据(ju)有进一步走弱可能。