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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🌽🥒、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链😡，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💕、美妆💋👿💌👠、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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王泊表示，当前，我国正处在迈向中国式现代化的关键时期(qi)，资本市(shi)场也(ye)正处于向高质量发展(zhan)转变的关键阶段。全面深化资本市场改革，为推动(dong)资本(ben)市场高质量发展提供了制度保(bao)障，同时(shi)也为引领上市公司价值重估提供了不竭动力。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠(chong)物、医美、免税等新(xin)消费细(xi)分行业消费(fei)韧性强，品(pin)牌提(ti)升空间(jian)大，将受益于国(guo)内(nei)消费持续复苏；二是科(ke)技板块，港股科技板块拥有许多成熟(shu)、稳定且盈利能力强(qiang)的互联网巨头(tou)企业(ye)，它们在行业轮动中(zhong)具(ju)有优秀的基(ji)本面表现及更(geng)高的估值性价(jia)比；三是红利板块，包括银行、能源、公用(yong)事业、电信运营商等。

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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。

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1、高(gao)股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通(tong)資金持續(xù)湧(yǒng)入(ru)，推(tui)動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利(li)稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)(shi)際(jì)收益率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🤍。一方面，中东局势超市场预期平息🍑，大幅缓解市场地缘政治担忧😡🥑，原油价格显著回落👙🥑，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥑，全球权益资产价格上涨；另一方面🥝，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍑🥔，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥑，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落💌🧄🥝，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥑💋。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👡🍅🍆💖，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。