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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥒😻💕🍄，截止6月25日，6月重要政策约148个👢🍊。具体来看🥬🥔👜😡，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👅🧡🍍、文化旅游消费等领域👘。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🍋💛，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👜💔，6月18日🥿🍄🥕，在陆家嘴金融论坛上，央行🧡，证监会🩱👡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👙🍆。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💟😻，医药生物等持续发布💕🍓。

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1、務(wù)(wu)實(shí)有傚(xiào)開(kāi)展黨(dǎng)的組織(zhi)生活(huo)，積(jī)極(jí)開展(zhan)嚴(yán)肅(sù)認(rèn)真的批評(píng)(ping)咊(hé)自我批(pi)評，探(tan)索(suo)建立組織生活年初計(jì)(ji)劃(huà)、年(nian)底(di)評估問(wèn)(wen)傚製度(du)，確(què)保每次活動(dòng)都有實質內(nèi)容、取得實際(jì)傚菓(guǒ)；

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。