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行(xing)業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束(shu)，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)(shi)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期(qi)邏(luó)輯(jí)的公司更易(yi)凝(ning)聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)(bei)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

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6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度(du)公告，将于6月16日以固定数量(liang)招标方式开展4000亿元(yuan)6个月期买断式(shi)逆回(hui)购操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自(zi)3月以(yi)来连续第4个月(yue)超额续作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式(shi)逆回(hui)购(gou)等中短(duan)期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性(xing)的意愿较强，资金利率低位(wei)波动(dong)，临近月末有(you)所收敛。在当前(qian)经济数据(ju)边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月(yue)资(zi)金面有望继续维持宽松。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净(jing)流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整(zheng)体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回升(sheng)至273%。展望7月(yue)，在市场风险偏好(hao)整体改善(shan)情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同(tong)时还因(yin)为渗透率较低(di)从而具有较(jiao)大空(kong)间的行业和(he)赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正(zheng)反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会(hui)选(xuan)择当时(shi)的(de)主线(xian)或者赛道进行投资。

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