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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然(ran)存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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