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行(xing)业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶(jie)段关(guan)注(zhu)的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优(you)的(de)策略是低位布局，善用赔率(lv)思维(wei)。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经历过两波较明显的高低切(qie)换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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特朗普表(biao)示(shi)，美国可以单(dan)方面(mian)设(she)定与日本的贸易条款。“我要发信出去。”特朗普周日说，他指的(de)是一项计划，告知一些贸易伙伴美国将单方面(mian)设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生，情况是这样的。你们(men)的汽车得付(fu)25%关税。’”

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍓💕👿。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🧄💕、算力基础设施与AI生态的完善🩱🍍、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥑、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍈👙🧄、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😠🍎🤍😻、风电🥦🥝🧅、储能💓🥔、氢能🍒、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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2、6月29日中午，烈日当空，游客们(men)都是(shi)有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬(shun)间露(lu)出笑(xiao)脸比个耶。