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6月土地成交溢价率(lv)月环(huan)比下行，30大中(zhong)城(cheng)市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成(cheng)交溢价率当周(zhou)值月环比下行2.57个百分点，30大中城(cheng)市商品房成交面积日(ri)均(jun)值(zhi)为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开(kai)工(gong)面积累计同(tong)比降幅(fu)收窄，房(fang)屋竣工面积累计同比降幅(fu)扩大；商(shang)品房销售(shou)额、商品房销售面积累计同比降幅(fu)扩大；房地产(chan)开发投资完成额累计(ji)同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓💯😠，” 这位经济学家解释道👡🥬，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险👡。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🍌🥿💔🥬🥝，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🍌😻👚。叠加环保、安监🩰😈💞、减排等方面的监管要求的提升🍌💞🍓🌽，对化工行业供给侧迎来新的约束🍋，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🧅。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整💌🥔👗。