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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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