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我们在(zai)中(zhong)期策略报(bao)告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速(su)稳定波(bo)动率(lv)降低的(de)新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结(jie)构调整(zheng)和资产荒(huang)的大背(bei)景(jing)下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本(ben)轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会(hui)对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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附近的吴江路👙👚，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🥥💕，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗👿🧄、散步🥦🥕👝、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人👢，往店里张望几乎都是人💔。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持(chi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億(yi)元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元(yuan)、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼(gui)糢明(ming)顯迴陞，未來重要股東(dong)二級(jí)市(shi)場(chǎng)(chang)淨減持槼(gui)糢有朢(wàng)小幅迴陞。

2、随着中东紧(jin)张局势缓解(jie)，上周股市创下历史新高，能源期货价(jia)格回落。但在期权市场(chang)的某些领域，仍有(you)紧(jin)张(zhang)迹象，因为投资者在为潜在的(de)地缘政治和(he)宏观(guan)经济(ji)动荡(dang)进行布局。