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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言😠🩲，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🍓，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍉🥻💌💓，相关板块可能会面临一定压力🥔👛🍊。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👡，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🍓。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所(suo)处(chu)库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服(fu)务(wu)领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半(ban)导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、风格层面🩱💝💘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍄，第一，从历史来看🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄。第二🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧡🥦🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥥🍆。第四，市场交易和增量资金层面🥒🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘。基于以上🍓🍓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)(bu)的二(er)季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)(que)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。