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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期(qi)市场关(guan)注度(du)回落后，仍(reng)是(shi)配置机(ji)会。中期结(jie)构观点不变：A股重回(hui)结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风(feng)格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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2、王(wang)青表示，未来人民币走势主要受三(san)大因(yin)素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴(jian)于中美围绕高关税问题的磋商过程复(fu)杂曲折，人民币汇率难以(yi)持续单边升值(zhi)，谈判波折或(huo)冲击汇率。不过，下半年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止(zhi)跌回稳等政策将陆续落地，这些不(bu)仅能对冲外部波(bo)动对(dui)经济的影响，巩固高质量(liang)发展基本面，还将有力支撑(cheng)人民币(bi)汇率，国内稳增长政策持续(xu)发力(li)是稳汇率的最大确定(ding)性(xing)因素。