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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍑，这是发审🥥👗🥒、再融资的制度红利与南下资金💋🍎😻、国际资本流入共振的结果。在这种背景下👄👘🍆🍓💋，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程😈🥝🍌🥝，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥥。

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上游低开工状态难以长期维持🍌🎒🍏🍅，利润的修复也将驱动厂家复产👡👞🩲👄，随着钢材产量的下滑👄🥝🥦🍑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力😈🍏。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🍑💟💖；但旺季结束后钢材再次进入减产周期💘🧅，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看🩱🍑，行业产能长期过剩背景下😠🥾、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会🥭🩳🍊🧅，但价格的反弹高度或将较为有限。

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其二，郃(hé)作方(fang)Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)上的(de)大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而(er)昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末(mo)，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投(tou)資(zi)近1000萬美(mei)元。勉強(qiáng)(qiang)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)(wei)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎(hu)絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)(que)昰用(yong)一(yi)欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美(mei)國殼(ké)(ke)公(gong)司，首付欵資金能否到位目前還存在不確(què)定性(xing)。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👙🍑😡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍎；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥾💓，叠加“618”大额补贴🤍🥑，内需表现亮眼🎒🧡💗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👘💟🥒🍏💖，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍑，4🍉、5月家具零售同比增速均超20%💞💌，主要受益于国补政策提振🩰🥥👡，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🥬🥬、家具出口在关税频繁调整👝、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💞🍊🧅。此外受益于金价上涨🩱🍉💘，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👜🥑，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👢🎒🍅。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金属价格上涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子(zi)、军(jun)工(gong)领涨。