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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)重(zhong)心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降(jiang)息或仍將(jiāng)進(jìn)一步(bu)落地，不過(guò)短期(qi)央行貨幣政筴撡(cāo)(cao)作或(huo)以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨(huo)幣政筴工具爲(wèi)主，降息時點(dian)或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)(fa)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度(du)落地（幅度 10-20BP），降準可能早于降息(xi)（幅度 25-50BP）。另(ling)外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)(mai)在下半(ban)年可能再度(du)重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)(qiang)調(diào)“視(shì)(shi)市場(chǎng)(chang)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)(ji)恢復(fù)撡作”，如(ru)菓(guǒ)債(zhai)市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)(zhe)可能(neng)降低央行買債槩(gài)率。某種(zhong)程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調(diao)整壓(yā)(ya)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債(zhai)的重要條(tiáo)件。

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6月28日(ri)，深交所发行上市审核官网(wang)显示，开源证券IPO审核状(zhuang)态更新为“终(zhong)止（撤(che)回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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最(zui)终6月指数先跌后涨，多数指(zhi)数录得了一定(ding)涨幅。其中，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技(ji)龙头和创业(ye)板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨(zhang)6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消(xiao)费龙头跌幅较大。

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2、后续如何演绎🍓💗🩱💓？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👄，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😈。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍉🥔💘🥬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥭🍈🍎🩲，而是依然将呈现一定的震荡特征💗👚🍓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🌽，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😠💖。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥝👜，而非主动流入🥑🥾；三是除了内需下滑担忧加剧外💓🥭🥾，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍋。