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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低(di)利率时代下居民金(jin)融资(zi)产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观(guan)察到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

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亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓(huan)解，这(zhe)通(tong)常会降低供应受干扰的可能性。近(jin)月西得州中质油期(qi)货下(xia)跌(die)1.0%，报(bao)每(mei)桶64.85美元；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊(yi)朗和以色列之间(jian)的停火(huo)虽然脆弱，但至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表(biao)示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注(zhu)意力重新转向(xiang)市场基本面，而基本面继续表明下半年供应(ying)充(chong)足。” Hansen补充称(cheng)：“八个欧佩克+成员国的增产正在(zai)加剧看空基调。”

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