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综合以上，行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块🍏，因盈利不佳于2011年被新希望剥离💛🥬💖，六年多后冲刺深交所上市🍅💘。2016年💖🍑💖🥭，新希望乳业的营收规模超过40亿元🧄；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份💯👞，这次是他首次减持该公司股份🥑🍑💕👝💟。

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據(jù)業(yè)內(nèi)人士測(cè)算(suan)，由于取消了最(zui)低收費(fèi)，小額(é)交易（小(xiao)于4.76萬(wàn)(wan)港元）在(zai)新槼(guī)下的費率(lv)昰(shì)(shi)優(yōu)惠的。例如，每交易1萬港元(yuan)，原費(fei)用2港元，新費用爲(wèi)0.42港元。小額交易成本降低或將(jiāng)有助于市場(chǎng)流(liu)動(dòng)性進(jìn)一步改善。但如菓(guǒ)成(cheng)交金額大于4.76萬港元的話(huà)費用(yong)會(huì)增加(jia)。例如，交易100萬港元，原費用20港(gang)元，新費用(yong)爲42港元。衕(tòng)時(shí)，新槼取消了100港元/筆(bǐ)的最高限製，這(zhè)也意味(wei)着，單(dān)筆交易(yi)量越大，收費(fei)越多(duo)。

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那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相(xiang)对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较(jiao)大空(kong)间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正(zheng)反馈和(he)资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因(yin)为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期(qi)货(huo)主力合约基差均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘(pan)为ETF净流出主要方向。

2、强势股往往具(ju)备较强(qiang)的示范效应，当市场情绪处于(yu)乐观状态(tai)时，强势股的持续上行能为整个板块带来机(ji)会。我们可(ke)以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当(dang)市(shi)场中正(zheng)收益的股票逐步增多时，往(wang)往处于行情的底部。同理，当大部分股(gu)票都处于正收益状态，情(qing)绪可(ke)能已经(jing)过热，未来有下跌风险。