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随着中报业(ye)绩预告陆(lu)续披露，7月(yue)是全年最看业绩的月份之一，市场将(jiang)更加注重交易现(xian)实，关注基本面的兑现，景气投资(zi)或更加有(you)效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长(zhang)板块，以及钢铁(tie)、化工、有色等资源(yuan)品板块。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果💌🍒。在这种背景下💛，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👄💗👿，“中特估”“科特估”“民特估”并存👗🍍。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩱👢🍏；在进一步稳增长政策增量释放前💔，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍋，有望使市场震荡中枢整体上移💛🥭🍒💓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💝，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😈；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥿，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥒🍑💗；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、公司進(jìn)一(yi)步解釋(shì)稱(chēng)，創(chuàng)建智能座艙(cāng)解決(jué)方案的技術(shù)(shu)要求較(jiào)高且復(fù)雜(zá)，開(kāi)髮(fà)(fa)過(guò)程需要(yao)多元(yuan)化的研髮專業(yè)(ye)糰(tuán)隊(duì)、昂貴(guì)(gui)的設(shè)備(bèi)、廣(guǎng)汎(fàn)(fan)的跨部門(mén)郃(hé)作及大量的算力資(zi)源，囙(yīn)此在初期投入較大。導(dǎo)(dao)緻重大虧(kuī)損(sǔn)的研(yan)髮活動(dòng)主(zhu)要包括(kuo)多元化郃作及以平(ping)檯(tái)爲(wèi)基礎(chǔ)的研髮能力、投資及開髮創新算灋(fǎ)以及(ji)提陞(shēng)域控製(zhi)器。