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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交(jiao)易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈感强(qiang)于(yu)其他(ta)。笔者认为特朗普政(zheng)策的影(ying)响在于三方面(mian)，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美国，美(mei)国(guo)一年铜(tong)消耗大概(gai)160万吨左右，进(jin)口(kou)铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无法估算，但对(dui)全球(qiu)其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精(jing)铜(tong)和废铜(tong)紧张的(de)现象，但若(ruo)美铜进(jin)口量级(ji)在百万吨以内，站在全(quan)年的角度对全球供求平衡(heng)表影响有(you)限，关(guan)注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可(ke)能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全(quan)球经济增速(su)下调，而铜(tong)“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普(pu)**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收(shou)缩反(fan)而在扩散(san)，俄乌谈判(pan)形成拉锯(ju)战，中东局势正日(ri)益(yi)混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平👜🍒😠🩱。国际方面💌，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高👙，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启🍌🧡，进口量逐步回归👘👠👝👞🍊，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低🍋，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低🍈🥝🍌。

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6月液晶电视面板价格月环比下行🍆🤍🩲，液晶显示器价格多数持平🍊。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片👚、64.00美元/片🥾、128.00美元/片💝，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%💟🧄🍈，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面🍅👜🍅，截至6月23日💟🩳👢🍅，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片👙，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🥝🥻、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转😡👄；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍎🥿🍓🍄。近一个季度看👅🍓，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🥻💔👞，Alpha环境较好🍆🥻😠；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差😠👡；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、资本市场方(fang)面，6月主要围绕6月18日陆家(jia)嘴金融论坛宣布的相关措施展(zhan)开：央行行长潘功胜(sheng)在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举(ju)措：主(zhu)要包括在上海(hai)设立银行间市场交易报告库(ku)，在(zai)上海设立数字人民币国际(ji)运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、“一箇(gè)人也許(xǔ)適(shì)郃(hé)從(cóng) 0 到 1，但無(wú)灋(fǎ)做好從 1 到 10 或者從 10 到 100，這(zhè)噹(dāng)然昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)”。一位投資人(ren)説(shuō)(shuo)，但(dan) “ guess will never know（猜測(cè)永遠(yuǎn)不會(huì)知(zhi)道結(jié)菓(guǒ)），我們(men)以后會知道的”。