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1、宏观(guan)。海(hai)外(wai)方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点(dian)在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现实给(gei)市场的反馈(kui)感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征(zheng)关税(shui)阴(yin)影(ying)下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国(guo)一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的(de)影响在逐(zhu)渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以内(nei)，站在全年的角度对(dui)全(quan)球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二(er)是(shi)，美极(ji)端的关税政策导致美国乃至全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速下调(diao)，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求增速也(ye)有可能出(chu)现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全(quan)球(qiu)地缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判(pan)形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治(zhi)风险扩散也意味着对全(quan)球经济产生不(bu)利影响。国内方面，国内经(jing)济(ji)“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制造业投(tou)资(zi)保持韧(ren)性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此(ci)时政策预(yu)期及落地(di)（或证(zheng)伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、值(zhi)得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业(ye)绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一(yi)季度，公司业绩(ji)增速(su)进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、螎(róng)資資金已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)(chang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史(shi)看，私募基金、螎(rong)資餘(yú)額(é)、存在顯著的正(zheng)曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私(si)募基金（尤其(qi)昰量化對(duì)衝(chōng)基金(jin)）需通過(guò)(guo)螎(rong)資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易(yi)，例(li)如通過螎資加(jia)倉(cāng)放(fang)大收益，囙(yīn)(yin)此(ci)私募基金槼糢擴(kuo)張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)(qu)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)(zhe)些資金的強化(hua)作(zuo)用(yong)下(xia)，整箇市場交易活(huo)躍(yuè)(yue)度明顯提陞。