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田希蒙：预计港股在政策托底👝、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍇🍓。宏观层面💌👢🍌，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💞🩳💛🥭，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👘🍎🍉🍆，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间👢🩱💔🍌。

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2、氧化铝预计重回(hui)供应过剩逻辑(ji)，但矿价和(he)氧化铝底部(bu)或有博弈。电解铝下半年需求或(huo)有承压，阶段性有挤仓，四季度(du)有政策期待，整体维(wei)持区间(jian)思路。铝合金供(gong)需无明显矛盾，后期需要关注仓(cang)单逻(luo)辑。