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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降(jiang)息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量(liang)資金(jin)相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震(zhen)盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入(ru)槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重(zhong)要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴(kuo)大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎(rong)資(zi)槼糢持平前期，資金(jin)需(xu)求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資(zi)金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延續淨流入。

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根据行(xing)业中观景气、宏观周期、筹(chou)码、估值、换手(shou)率、政策、赛道价值等维度对重点行业(ye)评分，本期得分较高的行业主要有工业(ye)金属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费(fei)电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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目前，华山医院的两家上海市重(zhong)点实(shi)验室(shi)——脑功能重塑及神经再生实验室(shi)、脑机接口临床试验与转化实验室(shi)已落户集(ji)聚区，成(cheng)为建设(she)创新联合体的支点(dian)。“企业、科研机构和医(yi)院同处(chu)一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华(hua)山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院(yuan)与博(bo)睿康、脑虎科技、阶梯(ti)医疗等上海(hai)企业(ye)合作(zuo)，完成了多例脑(nao)机接口(kou)设备植入患者大脑手术(shu)。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥾🍓👝💕，“用好用足存量政策💕，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看💞🍋👅，未来货币政策仍有进一步发力空间💖🍆，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👘👄🥦，如果增量政策能够继续落地🧄👜，将对市场情绪形成进一步提振🥥🥝。

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