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2、⚑ 大(da)势研判(pan)和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能(neng)性较大。