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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备(bei)制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持(chi)续显(xian)现，消费品制造业(ye)其他家用电力器具(ju)制造、家用厨(chu)房电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增(zeng)长，农副食(shi)品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加(jia)大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月(yue)不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月(yue)降息的預期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不大。

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1、港府大力推動(dòng)創(chuàng)科産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，但人才高度短缺、供不應(yīng)求的情況(kuàng)加劇(jù)(ju)。據(jù)香(xiang)港勞(láo)工及福利跼(jú)于去年11月髮佈(bù)的最新一輪(lún)(lun)人力推算報(bào)告，預(yù)計(jì)到2028年(nian)，香港整體(tǐ)人力短缺達(dá)(da)18萬(wàn)人。其中，**大力髮展的創新(xin)及科技産業的短缺較(jiào)明顯(xiǎn)(xian)，每箇(gè)(ge)産(chan)業缺口均(jun)超過(guò)(guo)5000人。預計到2028年，熟練(liàn)技術(shù)人員(yuán)缺口將(jiāng)達(da)到6萬至6.5萬。

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