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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费(fei)量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱(jian)需求(qiu)近三年(nian)来(lai)首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降(jiang)、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱(jian)刚(gang)需，另一方面在(zai)于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年(nian)光伏玻璃仍有减产计划，浮(fu)法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需(xu)求仍(reng)将(jiang)受到压制。

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全毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)(shu)中樞(shū)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)陞(shēng)。本週A股(gu)成(cheng)交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展(zhan)朢(wàng)后市，滙(huì)(hui)率對(duì)(dui)我國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政(zheng)筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降(jiang)息空間打開(kai)將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)A股估值的擡陞。

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6月全国水(shui)泥价格(ge)指数下行，长江、华(hua)北、华(hua)东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地(di)区水泥(ni)价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🧡🍈🥬、行业类ETF有望继续活跃👜😈💝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍆；市场震荡上行🩳💛，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😠🍑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👝，重要股东净减持规模扩大🩰💗👡💌；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👗，资金需求规模低位稳定💗。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃💞🍍💘。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🧅🍓🥬。会议前两周，化工🥬、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周💝，建筑材料、轻工🩲💖🥬🥭、家电上涨概率相对较高👛👙🥿。会议后一周，军工😈🥿🥭💕、农林牧渔、建材👗、环保上涨概率相对较高👠👿🤍🧅💟；会议后两周😠💔🎒🥻，石油石化🩲👞、环保上涨概率相对较高👘💛🧄。