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部分农化制品🥻😻、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍄👘💯💯，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🥔🌽。其中🍊👿🧅，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🥿，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%💌，R134a近一年涨幅超45%。

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价格带结构也在持续下沉🍉👡🍋。中高端带500-800元价位产品销售最为困难，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报(bao)业绩有(you)望边(bian)际改善。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一(yi)步(bu)攀升至(zhi)5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增(zeng)量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况(kuang)发生的(de)概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续(xu)上(shang)行，当时空间最大、渗(shen)透率加速(su)提升新产业趋势有望占优(you)。