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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场(chang)外增量资金有限，而又由于(yu)有前期扭亏阻力(li)位(wei)的存(cun)在，在被(bei)套资(zi)金扭亏后有(you)卖(mai)出和赎回压(ya)力，整体增量资金会比较有限。

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报告称，由于全球供应增加💛👞💞🍉，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🍌🥬👙。

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本週全市(shi)場(chǎng)股(gu)票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)囙子咊殘(cán)(can)差波動率囙子(zi)分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收(shou)益(yi)-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一(yi)般。

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6月全國(guó)水(shui)泥價(jià)格指(zhi)數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中(zhong)南地(di)區(qū)水泥價格指數均下行，東北地(di)區水泥價格指數上(shang)行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下行。

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1、财联社6月29日讯（编辑(ji) 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜(jing)产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上(shang)。A股相关概念股表现活跃(yue)，截至(zhi)周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领(ling)域的中京(jing)电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两(liang)连板。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈(ying)利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩(ji)有(you)望(wang)边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配(pei)置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。