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而(er)目前方(fang)兴未艾的新产(chan)业趋势也是市场突破上行的(de)关键力量，目前(qian)市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消(xiao)费、固(gu)态电池、可控核聚变(bian)、低空经济、半导体自主可控、军贸出(chu)海提速等。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%💟，次日继续上涨接近20%👙😈👡。

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燃气主要受益于(yu)国际(ji)气价中枢回落，城燃企业成本(ben)下行，同(tong)时(shi)顺价机制落地(di)，购销价差回归正常区间，推动企(qi)业毛差修复，二季(ji)度盈利有望改善。电力方面，容量电价(jia)补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅收窄，供给端受(shou)益于煤价下行，成本下降驱动盈利(li)改(gai)善。

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展望7月🥦👠🍆🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾👛👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價(jia)約(yue)爲5%。從市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、美股：上周👗，美国三大股指集体上涨💌🧅💟🧡，涨幅均在3%以上。具体来看💗，道琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点🩲；纳斯达克综合指数累涨4.25%🍎👛🍊🤬，报20273.46点🍏💯；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点💋🥭。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称💗👜👠，随着伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好回升😡🍄💯😈，原油等大宗商品价格下跌💛🍊💝，也稳定了美国的通胀预期🍅。在此背景下，美股过去一周出现了较大幅度的上涨🥝👝💌🎒。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨🍄💯。