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2025年6月27日😻🩱，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业🍎🍎、新技术🍍、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题😡，，多位来自金融、保险🥾🥝🎒🍊、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者，围绕普惠金融发展、数智化金融创新💌🥕、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流🤬👜👢😈。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註(zhu)程度最高的前5大(da)箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡😡🍊👝💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🥑🥦🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕🩲🍅🥒💝。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝💛👄🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍💝👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🎒，7月科技风格占优的可能性较大🥭👚。

2、中美双方进一步确(que)认了(le)框架细节，双方(fang)取消(xiao)了部分限制，但美对我加征关(guan)税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将(jiang)震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判(pan)断(duan)未来或难以延续(xu)，下半年消费预计(ji)也再度放缓，详见《消费缘何(he)强势(shi)？兼论(lun)5月(yue)社(she)零》。总体上下半年基(ji)本面压力将再浮(fu)出水面。