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劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备。

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尽管中美经济周期处在不同的位置😠😡，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性💋，政策相对谨慎和预期管理为主🍌🎒💗；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🧄🤍🤬🤍🍄，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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1、供应：锂资源供应(ying)端来看(kan)，截止6月底(di)，仍未有新增矿山减产/停产(chan)消息，尽(jin)管矿山项目近两个继续(xu)均有降本的成效，但维持低(di)成本(ben)的可持(chi)续性和进一(yi)步降本的空(kong)间可能较(jiao)为有限，可关(guan)注NAL和(he)Wodgina项目情(qing)况；此(ci)外，今年供应上来说，尽管(guan)部分项目投产延期，但整体供应仍同(tong)比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓(zhua)矿和其他潜在供(gong)给(gei)的供应或将达到165万吨(dun)LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨(dun)试生产，麻米错盐湖年底(di)投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上(shang)半年头部锂盐厂检修较多，但一方(fang)面，枧下窝复产(chan)且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另(ling)一方(fang)面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计(ji)产量同比增长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢(qing)氧化锂生产方面(mian)来看，市(shi)场需求放缓叠加(jia)部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产(chan)量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、3、农业农村部存栏(lan)数据显示，4月，我国能繁母猪存栏4038万(wan)头，较上月(yue)基本持平。根据官方(fang)公布的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下(xia)降。期(qi)间，2月(yue)能繁母猪存栏小幅增加、4月持(chi)平，其他月(yue)份降幅较小。短期来看，产能淘汰进(jin)度缓慢，对缓解供给压力作用(yong)有限。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性超預(yù)期；2）歐(ōu)洲經濟復(fù)囌(sū)(su)不及預(yu)期；3）日本通脹(zhàng)超預期上行；4）特朗普政(zheng)筴(cè)超預期；5）中國宏觀(guān)(guan)經(jing)濟政筴不及預(yu)期