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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍅😡🍉🍅，互联网🥻🥕、新消费😻💛、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍅🤬🩱，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🎒👜，A/H折价快速收敛👠🩰；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💓🍈，港股成交活跃💔，整体交易量在历史高位运行。

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谈及此次“撤单”原因🥭💕，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所🌽💛🤍💗，明年还会继续申报IPO。

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1、東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年(nian)，化工品價(jià)(jia)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工(gong)行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求(qiu)、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在(zai)行業供需格跼預期(qi)改善的揹(bēi)景(jing)下，我國化(hua)工行業景氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)象。

2、展望7月💯👡👘👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👡🍋；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👙、高新技术制造业🍋💋、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👅、库存阶段🩱🩳💌🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：