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综合以上，行业配置(zhi)方面重(zhong)点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸(mao)易格局(ju)转变，成为本轮(lun)行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜(tong)价延(yan)续的关键，一(yi)是在(zai)价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和废(fei)铜预期供给减少，去库(ku)格局下现货(huo)支撑逐渐显(xian)现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出(chu)的同时，但也加大(da)了终(zhong)端的(de)风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只(zhi)是时间(jian)上的错配(pei)，下半年(nian)要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若(ruo)铜(tong)进口(kou)关税确定，无(wu)论是(shi)否加征关税则意(yi)味着(zhe)溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是(shi)重要的(de)时(shi)间节点。三是，国内精铜(tong)和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开(kai)本身也是需求阶段(duan)性(xing)减弱，不(bu)接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局(ju)面(mian)，投资者需(xu)要(yao)关注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关(guan)注两(liang)个时(shi)间(jian)节点(dian)：一(yi)是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

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從(cóng)噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)空間(jiān)的(de)角度來(lái)(lai)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)(sheng)的方曏(xiǎng)包(bao)括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)(dian)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)(he)聚(ju)變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創(chuang)新藥(yào)。

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第二阶段结束的(de)标志，往往是政策的转变，可(ke)能是(shi)针对资本市场快速上(shang)涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管和对于场外(wai)配资的规范；2010年4月(yue)对房地产政策的收(shou)紧，货币政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月(yue)也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加(jia)大了监(jian)管力度。

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1、本周🍆🥕👞🌽，基本面因子在各行业表现分化🩱😠，净资产增长率因子👢💟、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👅🍒🩱。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍍。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、2025年1—6月🍌👢🥥👞，公司营业收入预计为6.15亿元🎒，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元🍓💟🩲，同比增长4.11%。