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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👢💟🍑，初值 -0.2%👝🥦👜🩰，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍊🥬。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🩳，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🍌，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)(chuang)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的(de)一(yi)份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍(yan)生品市場(chǎng)尚未完全(quan)恢(hui)復(fù)到 2 月份的(de)水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月(yue)份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動率(lv)指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)(qu)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間(jian)裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)(wei)罕見(jiàn)的水平。”

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👢，包括创新药👿、AI👅、机器人👞💞🥻、半导体🥔💓👘🍆、智能驾驶等🥥💛，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🧡🥬🥭💟。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🧅🍑👞🍒，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力(li)和消费(fei)的(de)韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一(yi)步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩(ji)边际(ji)改善(shan)的可能(neng)，半年报(bao)披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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