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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒💝🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👗👙🍍💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒💞🤍😈，进一步积累了今年的赚钱效应😻🥿💯，这为指数后续突破上行🧄👜🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🍌💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还(hai)是(shi)“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正(zheng)向(xiang)因素(su)催化下波动率回(hui)归交易的(de)结果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高(gao)点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言(yan)，更重要的是判断风(feng)格，主要是对(dui)弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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赵宪成：上半年🍆🧅，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🤍；第二轮发生在二季度🍋😡🩰🍌🥦，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥿，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍈🧄🧡，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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