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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💟，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍋🥬💖💯，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💋，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🩱🍊。

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股份交收费是香港交易所全资附属公司香港中央结算有限公司对股票交易征收的费用💞🍊🤬👝。内地投资者进行港股通交易，除了要支付股份交收费外🧄👛，还要支付佣金💝💞、印花费💖🍇、交易征费等🍊。

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中指研究院数据显示，今年1月份(fen)至(zhi)5月(yue)份，商(shang)品房期房销售2.3亿平方米，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米，同比增长13.2%。从占比来看，今年1月份至5月(yue)份，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%，较2024年全年(nian)提升4.8个百分点。

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配置方面，相较于趋势跟随👞👛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🎒💘🥬👡，等待胜率催化🥔👝🍅💝；同时🥿，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😻。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾🍎💕👜，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍌。美国一季度GDP降幅高于市场预期👘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👞🥥。6月股票市场可跟踪资金净流入🥔，各类增量资金相对均衡🍅🍅🥕💋👢。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥥🥾💕；市场震荡上行🍊🍊🧅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥕💛😡💌👗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💗🎒🎒🥾🥔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👞🍅🍇，再融资规模持平前期🥒💛🥒，资金需求规模低位稳定🥕👄👡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙，结构上融资资金有望延续净流入💋。

2、中國(guó)基金報(bào)：上半(ban)年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度(du)上催化了(le)港股紅(hóng)利(li)以及科技(ji)創(chuàng)新行(xing)業(yè)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？