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從(cóng)“兩(liǎng)重”建設(shè)的維(wéi)度看，噹(dāng)下各(ge)方已緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地行動(dòng)起來(lái)。各部門(mén)精心(xin)謀(móu)劃(huà)加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)(chu)備(bèi)，搶(qiǎng)(qiang)抓機(jī)遇用足用好國(guó)傢(jiā)政筴(cè)，高質量做(zuo)好“兩重”建設各(ge)項工(gong)作，更多(duo)實(shí)物工作量加(jia)快形成。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)着(zhe)地方**專項債(zhài)券(quan)咊(hé)超長(zhǎng)期特彆國債髮(fà)行使用加快，“兩重”建設加快推進(jìn)(jin)，基礎(chǔ)設施投資平穩(wěn)增(zeng)長。據(jù)國傢統(tǒng)計(jì)(ji)跼(jú)(ju)相關(guān)人士介紹(shào)，今年(nian)1月份至5月份，基礎設(she)施投資衕(tòng)比增長5.6%，增速比全部投資高1.9箇(gè)百分點(diǎn)；對(duì)全(quan)部投資增長的貢(gòng)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%，比1月份至4月份提高1.9箇百分點。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👜🍆😈，面板价格小幅回暖🍎🩳，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👗💌🩳💔，存储器供不应求，价格大幅上涨🍒，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🤬🥻、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👢🥾🎒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🌽，预计智能手机出货量边际回暖💝👅🥦👜，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😈💋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👞🍓，运营商盈利有望保持稳健增长💖👝👞🌽。伴随AI应用商业化加速落地🍏💗👿🤍，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💘🧄👅，叠加低基数效应🩱，二季度盈利或超预期。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓😻🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🥝🥝👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠🤬🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝💋，目前利率仍处于较低水平🥥🍑💘，资产荒趋势依然存在🍍👘🍋👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽，这为指数后续突破上行💯🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌💝🍑，类似现象在2020年也出现过🍉💟🍄🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看💋👜，7月科技风格占优的可能性较大。