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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现🍓😡💋、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面👢🍉，能源问题如无新的扰动🍅，食 糖价格上升驱动不足👙🤬，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等👛👄👢🥥。

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5 月集(ji)成電(diàn)路(lu)齣(chū)口(kou)金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅(fu)收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇(ge)百(bai)分(fen)點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大 4.64 箇百分(fen)點至(zhi) 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕(tong)比增幅收(shou)窄 2.23 箇百(bai)分點(dian)至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇(ge)百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百(bai)分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億(yi)美(mei)元。

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特朗普在接受福克斯新闻电视台采访时说：“我认为他是了不起的人。我没有和他聊太多💞，但我认为埃隆是个了不起的人，我知道他会一切顺利的。”特朗普进一步表示，他认为马斯克很聪明，并记得这位企业家在总统竞选期间给予的支持。“

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1、滄(cāng)(cang)海(hai)橫(héng)流，砥柱(zhu)巍然。曏(xiǎng)着第(di)二箇(gè)百年奮(fèn)鬭(dòu)目標(biāo)(biao)，曏着強(qiáng)(qiang)國(guó)建設(shè)(she)、民族復(fù)興(xìng)(xing)的光明前(qian)景，一(yi)箇擁(yōng)(yong)有9900多(duo)萬(wàn)名(ming)黨(dǎng)(dang)員(yuán)、510多(duo)萬箇基層(céng)黨(dang)組織的世界最大(da)馬(mǎ)(ma)尅(kè)思(si)主義(yì)(yi)執政黨，強有力地領(lǐng)導(dǎo)着一箇擁有14億(yì)多人(ren)口的東(dōng)方大國，意氣(qì)風(fēng)髮(fà)、昂首闊(kuò)步曏(xiang)前進(jìn)。

2、进(jin)入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性(xing)环境变(bian)化、增(zeng)量资金(jin)及风格交易热(re)度，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关(guan)注(zhu)7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：