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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不(bu)支持纯粹(cui)流(liu)动性驱动的行(xing)情，但(dan)如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡(heng)。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場(chang)交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。對7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

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一位退休老人带来自己画的“巨(ju)轮”钢(gang)笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光(guang)。老人(ren)介(jie)绍(shao)，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时(shi)画出来(lai)，趁周末和女儿一起(qi)来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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