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旁边的星巴克臻选(xuan)上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭(jie)幕以来，星巴克凭借位置优(you)势持续迎来大量客流，直到晚上9点仍有不少顾客点(dian)单。

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我们在中期策略(lve)报告中描述了(le)本轮(lun)市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国(guo)经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结(jie)束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波(bo)动(dong)率降低的新(xin)时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非(fei)金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对(dui)无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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