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相比2014年底咊(hé)2019年(nian)初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)(qu)動(dong)的行(xing)情，但如(ru)菓(guǒ)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月意(yi)外降息，竝(bìng)且中(zhong)國(guó)央行衕(tòng)(tong)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切(qie)曏(xiǎng)科(ke)技咊金螎(róng)，紅(hóng)(hong)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)(zhang)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿(chuan)中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可(ke)能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)(chan)品(pin)力正(zheng)替代産品形(xing)式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全(quan)麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下(xia)一箇堦(jiē)段的行(xing)情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)(bian)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追(zhui)趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産(chan)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiang)帶(dài)來市場註意(yi)力重新轉曏科技闆塊(kuai)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費(fei)的行情。預(yù)計(jì)(ji)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的(de)重心。

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1、据(ju)《华尔街(jie)曰报》周三晚报道，在(zai)最新的招(zhao)聘行动中(zhong)，Meta 从(cong) OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名(ming)研究员(yuan) —— 曾(ceng)任职于(yu)谷(gu)歌(ge) DeepMind 的(de)卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟(di)晓华。OpenAI 首(shou)席(xi)执行官(guan)山姆・奥特曼称，Meta 首席执(zhi)行官马克・扎克伯(bo)格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出(chu)了高达 1 亿美元的薪酬(chou)。

2、⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。