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“我认为我们(men)不应期待 7 月降(jiang)息，” 他说。“联邦公开市(shi)场(chang)委员会（FOMC）的多数投票成员(yuan)并(bing)不支持。” 相反，达科(ke)认为 9 月更(geng)有可能成为政策转向的(de)节点，预计(ji)未来几个月经(jing)济势头(tou)将进一步(bu)降(jiang)温(wen)。

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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期👿🍄😡🩰、钢厂减产超预期（下行风险）💌🩱🥔；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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最終6月(yue)指數(shù)先(xian)跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)(lu)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指(zhi)數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下(xia)跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲(zhang)，科技龍(long)頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格(ge)相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史(shi)新(xin)高，能源期货价(jia)格回落。但(dan)在期权(quan)市场(chang)的某些领(ling)域，仍有(you)紧张(zhang)迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和(he)宏观经济动荡进行布局。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期💛🍓💗，在科技🍊🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🍒🍍。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🤍🍄🥝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍊。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👅🩰，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行💗、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。