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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月(yue)增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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1、盈利方面👞🍏，5月工业企业盈利同比增速转负🥿🥕😠🍅🩲，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👠😻，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥥💔、中游设备保持正增😡🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👡🍏💔，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😻🤬，半导体😡👞、光学光电子、消费电子🍈💗🥥🎒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿🧄🍆🥒，算力租赁订单持续落地👅👙🍊💞，半导体周期复苏与国产替代加速🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜🍌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍊🍇、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠👄🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥿😻🥭😈、农副产品👡👝🥑、家电、家具、饰品👅💖💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🧡💟；此外贵金属、燃气、电力💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求👄！我们一直说的是10年20年🥦，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境💯🍋💟🍑，没必要😡💞。（2024-09-18）