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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量(liang)增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速(su)差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打(da)乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运(yun)价见顶回落趋(qu)势(shi)，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当(dang)前相对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约(yue)逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合(he)约(yue)多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对(dui)确定(ding)性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及淡季(ji)因素，其(qi)底(di)部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近(jin)部分船(chuan)司1500美元/FEU左右(you)的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落(luo)。尽管(guan)我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于(yu)相对确(que)定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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