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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风(feng)险偏好(hao)修(xiu)复的(de)共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预(yu)期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外(wai)交政策(ce)上的表态，特别(bie)是在以伊(yi)问题上的处理降低(di)了市场(chang)对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而(er)这(zhe)一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组(zu)合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股(gu)提(ti)供(gong)支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪(xu)的(de)外溢(yi)效(xiao)应利好(hao)A股科技板块(kuai)。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🥝👞🍆，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班💋🍅💟。具体发船时间可能视情调整🎒🥥。

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此外(wai)，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步(bu)深入，化工行業(ye)部分領(lǐng)(ling)域的産(chǎn)(chan)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)(wu)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安(an)監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的(de)優(yōu)(you)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下(xia)：

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍄，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🩰；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👞😠👘，内需表现亮眼🍍😡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💘🍉，盈利有望修复🧄🧡🩰💞🥝。但需要关注家电🥒、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👝🩳👿🍏。此外受益于金价上涨，4🍇🤍👜、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👛🍉🍄，预计中报饰品👗🥿、美容护理部分领域增速有望改善 。

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